Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: индийские улицы с их яркими масками и кукольными представлениями сливаются в её сознании с театральными подмостками родного Петербурга.
Где реальность, а где сцена? То ли она бродит по шумной площади чужого города, то ли просто играет роль в очередном спектакле. Песни, танцы, странные обряды — всё переплетается, и граница между правдой и вымыслом исчезает.